市場分析丨大力推廣天然氣采暖已成共識

降本提效添活力――《中國天然氣采暖（居民）需求分析》指出:大力推廣天然氣采暖已成共識中國電力新聞網記者王若曦

　　近年來，隨著我國大氣污染治理力度的逐步加大，能源利用結構不斷優化，冬季實現清潔取暖已取得廣泛共識。天然氣供暖具有燃燒效率高、污染物排放少等優勢，使得越來越多的民眾接受并使用天然氣供暖，我國天然氣采暖覆蓋面積持續增加。

　　12月18日，由北京世創能源咨詢有限公司編制的國內首份聚焦天然氣居民采暖的調查研究報告《中國天然氣采暖（居民）需求分析》（以下簡稱《分析》）在京發布。《分析》系統梳理了我國天然氣采暖的發展狀況，對未來天然氣采暖趨勢進行了研判。《分析》預計2030年天然氣采暖（居民）用氣需求為591億立方米，北方居民采暖需求占比為92%。

　　　使用天然氣采暖順應發展趨勢

　　《分析》提到，由于社會經濟的進步，民眾對過冬的訴求不僅是溫暖，還有清潔。使用天然氣采暖，對于改善居民生活環境、提高能源利用效率具有重要的意義。

　　自2016年以來，我國北方地區大力實施“清潔取暖”工程，掀起了“煤改氣”“煤改電”高潮。在2016年12月召開的中央財經領導小組第十四次會議上,習近平總書記強調,推進北方地區冬季清潔取暖，關系北方地區廣大群眾溫暖過冬，關系霧霾天能不能減少，是能源生產和消費革命、農村生活方式革命的重要內容。在此背景下,天然氣采暖發展速度得到空前提高。

　　今年10月，國務院總理李克強主持召開國家能源委員會會議，在會上要求：做實做細天然氣產儲運銷統籌協調，多渠道保障氣源供應；對今年北方重點地區新增的“煤改氣”用戶，要落實好氣源安排，堅持以氣定改。

　　目前天然氣采暖方式以分布式為主

　　幾十年來，天然氣采暖逐漸得到普及，現已被全國各地普遍接受。

　　1997年9月，陜京一線天然氣輸氣管道工程竣工。該工程是我國第一條大口徑、長距離、全自動的輸氣管線，途經三省兩市（陜、晉、冀和京、津），滿足了重點地區用氣需求。

　　2004年10月,中國西氣東輸工程全線投產。整個工程橫貫我國東西部，沿線經過10個省（直轄市），我國天然氣采暖實現了“由點到線”的跨越。

　　2017年12月，十部門印發《北方地區冬季清潔取暖規劃（2017～2021年）》，提出“以‘2+26’城市為重點，著力推動天然氣替代散燒煤供暖”“有條件城市城區和縣城優先發展天然氣供暖”。北方地區全面推廣天然氣采暖的目標已經劃定。

　　北京世創能源咨詢有限公司首席研究員楊建紅表示，天然氣采暖越來越普及，被全國各地普遍接受。由于南方供暖行業無歷史“包袱”，更容易接受天然氣采暖。

　　《分析》指出，目前天然氣采暖方式主要以分布式（除集中供暖和分戶式壁掛爐）為主，主要采用燃氣鍋爐供熱，占天然氣居民采暖面積的45%；其次是分戶式壁掛爐和熱電聯產集中供暖，分別占比32%、23%。

　　此外，也需要看到，全國各地天然氣采暖發展不均衡。北京城鎮居民天然氣采暖普及率超過90%，新疆、陜西普及率超過50%，遼寧、黑龍江普及率低于2%。南方地區居民以分戶式壁掛爐采暖為主，主要熱源燃料為天然氣和電，城市集中供暖比例較低，占比不到1%。

　　　天然氣采暖未來具有發展機遇

　　《分析》指出，由于天然氣采暖具有清潔、高效、便利等優勢，大力推廣天然氣采暖已成共識。《分析》從國家頒布的相關政策、天然氣供需形勢、天然氣管網覆蓋程度、居民經濟承受能力等方面闡明天然氣采暖未來具有發展機遇。

　　從已頒布的天然氣采暖相關政策來看，國家對天然氣取暖越來越重視。國家出臺了冬季清潔取暖相關規劃，北方各省、直轄市、自治區響應國家號召,陸續出臺了天然氣等清潔取暖規劃方案及文件。

　　生態環境保護部環境與經濟政策研究中心博士劉智超認為，我國清潔取暖工作實際上對于實現天然氣產供儲銷體系的建設有很大的促進作用。《北方地區冬季清潔取暖規劃（2017~2021）》提出清潔取暖目標：到2021年，北方地區清潔取暖率達到70%，替代散燒煤（含低效小鍋爐用煤）1.5億噸。天然氣采暖存在巨大的市場潛力。

　　根據我國天然氣資源供應潛力和市場需求預測，“十四五”期間，天然氣供應形勢將由緊平衡向寬松轉變，預計2025年天然氣供應富余能力達到11%。季節調峰能力越來越大，地下儲氣庫調峰能力達到240億立方米，LNG接收站調峰能力達到100億立方米，其他方式調峰能力達到20億立方米，總調峰能力達到市場總需求的8.4%。

　　天然氣管網覆蓋程度越來越高。截至2018年底，全國337個地級及以上行政單位中，利用管道天然氣的超過270個，管道覆蓋率達到80%，縣級行政單位管道覆蓋率為60%；我國大陸31個省份中有22個已出臺“鎮鎮通”“縣縣通”等氣化工程政策，未來將全面推進市縣和鄉鎮管網覆蓋，并探索推動天然氣管道接入人口規模較大、距離氣源或主干管網較近的農村地區。

　　居民經濟承受能力越來越高，采暖費用在家庭可支配收入中的占比越來越低。以山西省為例，假設氣價不變的情況下，隨著可支配收入的增加，可以承受天然氣采暖費用的居民越來越多。預計到2030年，山西省所有城鎮居民都可以承受天然氣采暖費用，城鎮居民采暖費用由平均家庭可支配收入的3%降至1%，農村居民采暖支持由平均家庭可支配收入的10%降至6%。

　　天然氣采暖需突破瓶頸實現高質量發展

　　在看到我國天然氣采暖可觀前景的同時，也需要看到天然氣采暖領域存在一定問題。《分析》指出，天然氣采暖發展瓶頸主要體現在經濟性問題、實現市場化難度大、調峰保障仍有較大壓力等方面。

　　天然氣采暖未來一段時間內經濟性問題依然存在。從供應側角度來看，天然氣采暖降低供應成本壓力大。天然氣采暖降低成本主要依靠降低氣價和降低能耗，供氣價格由政府定價，未來隨著管輸成本降低、價格監管、門站價格市場化等可能降低非居民用氣價格，但居民用氣價格調整空間有限。燃氣鍋爐和燃氣壁掛爐，兩者能效均達到90%左右，提升空間有限。從需求側角度來看，根據天然氣采暖在家庭可支配收入占比測算，在沒有補貼的情況下，農村地區分戶式采暖大部分居民無法承受天然氣采暖費用。集中供熱價格受到地方政府管制，福利性質較強，供暖價格調整難度較大。

　　對于天然氣采暖經濟性問題,《分析》建議通過技術創新手段降低單位能耗。隨著各地清潔取暖的推進，取暖技術水平和裝備能力均得到提升。尤其在農村清潔取暖的實施過程中，我國涌現出一批燃氣空氣源熱泵、地源熱泵等尖端產品。

　　楊建紅表示，以燃氣空氣源熱泵為例，采用氨水吸收式熱泵技術，從空氣中獲取低品位熱能，將天然氣熱能與空氣能有機結合，標況下可達到1.92倍能效，效率明顯高于燃氣鍋爐和燃氣壁掛爐,適用于分布式供暖。

　　天然氣采暖實現市場化難度大。北方地區的集中供熱管網大多實行特許經營制度，熱價原則上實行政府定價或者政府指導價，價格調整堅持“保本微利”原則。供熱商品向市場化轉變后，擁有特許經營權的供熱單位具有壟斷性質。供熱企業以國企為主，特許經營的制度限制了行業競爭，也降低了企業降本提效的動力。

　　我國目前仍處于福利供熱階段，對于供熱單位的虧損需要政府長期補貼，居民對于長期補貼的福利意識潛移默化，對市場化接受程度不高。社會資本對供暖行業的投入積極性不高。

　　天然氣采暖計價方式難以改變，價格聯動難以實施。我國建筑物設計時僅考慮外墻保暖，內墻沒有明確要求，對邊戶和中間戶統一按熱值計價并不公平，差別化定價難以實施。供熱依靠政府定價，部分地區傳統供熱方式仍需要補貼。

　　《分析》指出，天然氣供暖應從以依靠補貼為主向合理分擔和市場化方向發展。氣源成本下降是天然氣采暖發展的重要基礎，而政府階段性補貼為供暖企業提供良好發展機會，加之市場競爭帶來的供熱成本下降為整個行業增加發展活力，逐步將天然氣供暖行業壓力向成本下降、技術提效、市場向好、價格調整等方面合理分擔。

　　天然氣日調峰難度加大，調峰增加供氣成本。2018年，全國天然氣市場高月均日用氣量中采暖用氣所占比例為23.5%，采暖用氣需求的增加直接加大了天然氣市場峰谷差。隨著清潔采暖工程的實施，農村地區天然氣采暖需求在短期內快速增長，加大了調峰難度。為解決天然氣市場調峰需求，需要增加調峰設施的建設、采購高價的資源，增加了供氣成本。

　　《報告》建議通過加大調峰設施能力建設，解決旺盛的采暖用氣需求增加調峰壓力的問題。在有條件的地區優先將儲氣庫作為季節調峰的主要設施，將LNG接收站作為輔助調峰設施，集約化建設LNG儲罐設施作為補充。